首页 / 自查清单
退休与财税自查清单
22 份自查清单，按现金流、税务、投资、保险、退休、传承、跨境七个部分，帮你快速看清自己家的盲区。 先在下面花一分钟在线自测，看你最该先动哪一部分；再下载对应的完整 PDF（可打印、私下填写，带来面谈）， 或直接预约一次免费沟通。清单里的数字全部按 2026 年联邦规则核对。
本页为教育性资讯，不构成个性化税务、投资、法律或保险建议。清单最后更新 。
一分钟自测：你最该先动哪一部分？
不用先挑主题。勾选符合你情况的项，下面会告诉你该从哪儿入手。 结果只在你自己的浏览器里计算，不上传、不留痕。
自测结果
勾完会告诉你最该先动的两三个部分，并给出去处。
第二步：某一部分的细项自查
已经知道该看哪个部分了？选主题、勾选符合你情况的项，右边会自动生成一段可以直接发给我的话。
全部 22 份清单 · 免费下载
每份 PDF 都是同一个结构：先填基本信息 → 关键节点逐条核对 → 风险筛选 → 相关的 2026 年关键数字 → 咨询前要准备的资料和三个问题。可打印、私下填写后带来面谈。
想一次盘完全家的账？
上面这些清单一次看一部分。要七个部分一起过，用
年度财务体检 · 36 项：
每项给了检查口径和三档判断标准，选完当场出得分，并排出该先动的几项。
约 20 分钟，每项都链回对应的清单，结果可以打印或存成 PDF。
